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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险(xian)偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局(ju)势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落(luo)，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题(ti)上(shang)的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期(qi)美(mei)元资产(chan)回(hui)流，美股强(qiang)于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形(xing)成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美(mei)债收(shou)益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板(ban)块。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏🤬，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💕🥕。鉴于需求韧性与市场份额考量👘，预计OPEC+在三季度将持续增产🥥💞，四季度起产量趋于稳定。然而🍍🥿🥑👅，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍆💓，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🩱🥝🧡🌽，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥻。当前海外夏季需求旺季已然来临🧡💗，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💯🍏。从供需平衡的角度来看🍅，EIA对今年三💓、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🩳，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👄🩲。然而🥾，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥬👄👿。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国(guo)“对等关(guan)税”暂缓期(qi)的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对(dui)关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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1、具体来看😠🍌💔，2020年7月👜，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技👘🍉🥭🥑，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月🧅😻，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🩳🩱💛🤍；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🥒💓🍉。叠加此前增资800万元🍒👅，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元💞😡。

2、（2）需求(qiu)方面，2024 年半导体周期上行，带动(dong)精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当(dang)中，全球(qiu)销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增(zeng)长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不(bu)过，受到贸易战的冲(chong)击以及上半(ban)年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将(jiang)边际弱化。