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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景氣(qì)線(xian)索佔(zhàn)比依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支(zhi)撐(chēng)估值空間(jiān)的(de)大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰低(di)位佈(bù)跼(jú)，善用(yong)賠(péi)(pei)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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6月30日消息，港股軍(jūn)工股持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)行(xing)情，其中，中航科工漲(zhang)超5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航(hang)空(kong)科技控股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷(shua)新堦(jiē)段新(xin)高。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当(dang)前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增(zeng)量资金尚(shang)未(wei)形成(cheng)明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及(ji)小微(wei)盘的哑铃(ling)结构。逻(luo)辑(ji)一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业(ye)绩企(qi)稳，尾部企业业绩承压，利(li)润(run)向国(guo)企、产业 链上游集中(zhong)，这(zhe)一局面下(xia)，难以(yi)期待 EPS 的集体回(hui)升，偏向防御的红利(li)资产适合作为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强(qiang)。鉴(jian)于近(jin)一年微盘股的超(chao)额收益与 Wind 全 A 指数的换手(shou)率强(qiang)相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小(xiao)微盘的配置。

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