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下半年美国经济增长可能进一步放缓(huan)，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的(de)新常(chang)态，总需(xu)求增速结束三(san)年(nian)低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒(huang)的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相(xiang)对无风(feng)险利(li)率利(li)差收敛(lian)，以及沪(hu)深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产生显著影(ying)响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股(gu)票(piao)可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、这不仅仅发生在石油市场🩲👙。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🥝，在上周二，欧洲天然气市场中👿，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。