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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我(wo)们认为在经历(li)了(le)二季度社会库存的一定去化(hua)后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注(zhu)需(xu)求端是否有超预期走弱以及成本运行(xing)走势。预计下(xia)半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元(yuan) / 吨。

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中美双方进一步确认了框架细节💔🥝👞🥕，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🎒💖🥭，抢出口退潮后🩲🩲，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续😡💝，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🍑🤍？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🍊💓💋。

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ST新潮6月29日下午披露(lu)，公司召开第十二(er)届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召(zhao)开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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许廷全：下半年市(shi)场仍(reng)有机会震荡走高，个(ge)股相对于指数而言更具表(biao)现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍(reng)未超(chao)配，但与去(qu)年底相比(bi)已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资金进一步(bu)回流。今年以来，各(ge)领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场(chang)震荡。

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1、报告指(zhi)出，黄金明年将表现亮(liang)眼，预计其出口收入将达 560 亿澳(ao)元，成为澳大(da)利亚第三大出(chu)口(kou)商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望(wang)上涨。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👝👠🍄👄😈、行业类ETF有望继续活跃👄🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入🍑👿，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥻👄💌🥿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍏，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥾🍄💘🩰，重要股东净减持规模扩大💖🍄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙🍆🩳，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👿，行业类ETF也有望继续活跃。