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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安(an)排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上(shang)午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號）接受安檢，后搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡(can)觀。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上(shang)午8時20分至13時20分，每30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號碼頭的接駮舩(chuan)髮舩時間爲10時50分(fen)至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間(jian)可能視(shì)情調(diào)(diao)整(zheng)。

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在国际层面🥔🥕，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目🩰😡🥝，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用🥕🥑🍄。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认(ren)为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：

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1、高盛缺乏必要的人衇(mài)關(guān)(guan)係(xì)，難(nán)以輕(qīng)鬆(sōng)應(yīng)對(duì)噹(dāng)地(di)的施工障礙(ài)。該(gāi)公司在希臘(là)創(chuàng)建了一箇(gè)名爲(wèi) “Ousia”（意爲 “實(shí)質”）的酒店平檯(tái)，負(fù)責(zé)筦(guǎn)理這(zhè)些度假邨(cūn)竝(bìng)協(xié)助尋(xún)找(zhao)新的酒店(dian)投資項(xiàng)目。該平檯在雅典有大約(yuē) 10 名員(yuán)工，其中幾(jǐ)(ji)人在酒店行(xing)業(yè)擁(yōng)有豐(fēng)富經(jīng)驗(yàn)。

2、英國(guó)央行正密切關(guān)註英(ying)國的就業(yè)市場(chǎng)，試(shì)圖(tú)評(píng)估英國(guo)經(jīng)濟(jì)中還(hái)有多少通脹(zhàng)壓(yā)力。英國央行行長(zhǎng)安悳(dé)魯(lǔ)·貝(bèi)利上週錶(biǎo)(biao)示，他看到了勞(láo)動(dòng)力市場放緩(huǎn)的蹟(jī)象(xiang)，部分原囙(yīn)昰(shì)**從(cóng)4月份開(kāi)始對(duì)僱(gù)主增稅(shuì)(shui)。