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周(zhou)思聪：港股短期可能(neng)呈现(xian)震荡格局，整体中枢或缓(huan)慢上行。中长期来看，港股将(jiang)成为(wei)内资“出海”配置(zhi)以(yi)及外资“一站式”配置中国资产的(de)重要市场，在人(ren)民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看(kan)，前期抑(yi)制港股表现的重要因素已发(fa)生变化，如美联储进(jin)入降息(xi)周期、南向资金持续流入(ru)等，为港股市场提(ti)供了有力支撑。

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1、2024年四季度以(yi)来，虽然港股整(zheng)体表现“可圈可点”并大幅(fu)跑赢A股，但也存在一定问(wen)题：1）每(mei)次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以(yi)及2）表现过于(yu)集中(zhong)在少数行业甚至个股且轮动较快(kuai)，都使得(de)投资者在这一环境中要获(huo)得超额收益不容易，但反过来，如(ru)果每一波节奏(zou)和主线都能把握准确，那么收(shou)益(yi)将会(hui)明显(xian)放(fang)大。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板(ban)价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增(zeng)长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续(xu)较高速增长，预计智(zhi)能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用(yong)户渗透率(lv)提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入(ru)同比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运营(ying)商盈利有望保(bao)持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利(li)润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。