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1、宏观(guan)。海(hai)外方面，2025年最大的不(bu)稳定(ding)因素和(he)交易焦(jiao)点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价(jia)下正吸引全球其他地(di)区铜源源不断运往美(mei)国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内(nei)也(ye)出现精铜和(he)废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排(pai)除，三(san)季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味(wei)着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业投资(zi)保持(chi)韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可(ke)能成为国内(nei)品种交易的一部分。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🥔，融资资金🥻🍍、行业类ETF有望继续活跃💓🥕。6月股票市场可跟踪资金净流入💖😻🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍄👢，资金需求规模低位稳定👠。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💖🍅，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🤍🩰👛🤬👅，行业类ETF也有望继续活跃🥭🍉👢。

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2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后(hou)半周市场(chang)表现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再(zai)度上攻合(he)力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成(cheng)长占优逐步转向均(jun)衡(heng)。