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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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于是市场进入到“浮盈(ying)赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的(de)经典正反馈，金融市场的大级别行情无(wu)一不是依(yi)靠这种正反(fan)馈机制。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注😈，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🤬💝🩳，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🥑🥿，预计2025年💟💝，全球AI智能眼镜销量达到550万台💋🍑🍑🤍，同比增长135%👞。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍈，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🌽，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👢，渗透率约70%。

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1、自 2023 年底以来(lai)，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行(xing)周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并(bing)暗示未来几个月政策不会调整(zheng)。尽管整体物价(jia)涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制(zhi)定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动(dong)的核心通胀高(gao)企问题。

2、具体来看，科技领域，AI技术(shu)商业(ye)化加速(su)与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利(li)超预(yu)期，叠加政(zheng)策对自主创新的(de)扶持，港股通互联网等领域(yu)具备估值修复潜力(li)。