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然而，荣(rong)昌生物的核心产品(pin)就(jiu)两款(kuan)，本次交易的泰(tai)它西普对公司业绩影响很大，也是公(gong)司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会(hui)大幅降低，这也是(shi)该(gai)公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力(li)减弱，如(ru)果利润和控制权被削(xue)弱，反而会加大公司财务压力(li)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👛💟，工业企业盈利数据🎒🥑💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧄🍅，半导体、光学光电子👗👡🧅👛、消费电子💛🍏🍇🌽、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑🍎👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓🌽🥔，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘👠，有望延续两位数增长🥦，其中饮料乳品、农副产品🥝、家电、家具🩳、饰品👿🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👿🧄🍊、电力、农化制品🍋👢🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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而在国内方面，过去几年中，下(xia)半年房地产成(cheng)交(jiao)面积往往加速下行，加剧了(le)对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速(su)的负值进一步(bu)扩大(da)，需要警惕今年(nian)下半(ban)年新房销售增(zeng)速进一步下滑的(de)可能性。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预(yu)期，叠加美联储官员戴利(li)释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资(zi)金净(jing)流(liu)入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模(mo)持平(ping)前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上(shang)融(rong)资资(zi)金有望延续净流入。