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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路(lu)径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而(er)是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中(zhong)枢(shu)整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情都(dou)未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是我们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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这其中也(ye)包括美联储，政策制定者在考虑潜在降(jiang)息时面临着(zhe)微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降(jiang)息的可能性，但(dan)达科认为门槛仍然很高。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工(gong)业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化(hua)设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥒，显示当前市场风险偏好整体较高👙🥔。并且从历史看🍇，私募基金🥔、融资余额💗、存在显著的正向联动关系🍆，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易👝🍊，例如通过融资加仓放大收益🎒🍉，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🤬。在这些资金的强化作用下👚💔🍇🤬，整个市场交易活跃度明显提升。