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分行业主题看，半导(dao)体成为该板块(kuai)下增长最快(kuai)的(de)行业，在过去45天内累计上涨40%，创(chuang)下二十多年来的最佳表现(xian)；而软(ruan)件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报(bao)率方面(mian)。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或(huo)能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以(yi)較(jiào)快(kuai)捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會(hui)錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)(dui)下跌市(shi)場的判斷(duàn)也存(cun)在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日(ri)，該指標最近一週小幅下(xia)降，上漲傢(jiā)(jia)數(shù)佔(zhàn)比指標目前(qian)高(gao)于60%，市場情緒(xù)較好(hao)。