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付倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会，下半年逐(zhu)步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机(ji)会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽(kuan)松是大概率走向(xiang)，美元长周期(qi)走弱，对资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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1、赵宪成：上(shang)半年(nian)，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第(di)一轮(lun)发(fa)生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸(mao)易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国(guo)态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开(kai)始快节奏反弹。

2、週(zhou)五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)(men)提齣(chū)了(le)非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特(te)朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特(te)定國傢(jia)的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)(fu)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我(wo)們能與(yǔ)(yu)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的(de)10到(dao)12箇達(dá)成協議——還(hái)有另(ling)外20箇重要的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿易談判。”