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陈健玮：上半年🍋🥑🍑，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥕💋。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💞，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面😠👿🥔，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥝🩱，在人工智能（AI）技术突破🥻🍆🍈、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👡💓🥒。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥻💘👅👛，进一步支撑市场表现🥭。

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谈及(ji)此次“撤单”原(yuan)因(yin)，一名接(jie)近开源证券的人士向(xiang)券商中国记(ji)者表示(shi)，由于国(guo)有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能(neng)超过8年，所以该发行人(ren)要更换会计师事务所，明(ming)年还会继续申(shen)报(bao)IPO。

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1、6月土地成交溢(yi)價(jià)率月(yue)環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行(xing)。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價(jia)率噹(dāng)週值月(yue)環比下行2.57箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋(wu)竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、商品(pin)房(fang)銷售麵積纍計(ji)衕比降幅擴(kuo)大；房地産(chǎn)開髮(fà)(fa)投資(zi)完成額纍計衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩(ji)预(yu)计改(gai)善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。