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A股換(huàn)手(shou)率(lv)、成(cheng)交額(é)上行(xing)。截至6月27日，上證A股(gu)換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月(yue)環比上行33.5%。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力(li)实施(shi)增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、除此之外💘，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率👠🥕💔👅💛，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥒👝。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。