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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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