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🏮行业配置层面🍑👚🍎🥔，相较于趋势跟随👠🎒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲💘，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中🧡。以月度-季度维度的轮动视角看🍆🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👙🥥🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤍👚，除我们自5月以来持续强调的军工🍑💕、风电🩰🥒、游戏已陆续兑现外🤬👠🥥，后续建议关注半导体🥔、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥭🍄👅🩱、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💛💗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💖🌽🥔。胜率方向🍏🥥，结合估值🍎💓💕🍊、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥾👠🍎🍉、小金属。

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本周市场各指数(shu)全面上涨，上证综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数上(shang)涨6.84%。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💞👛🍑。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👙👠，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🥕😻💟💗。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%👿，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍒。

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1、2025年1—6月，公(gong)司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润(run)预计为7820.61万元，同(tong)比增长4.11%。

2、证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元💖💌😡👗，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全🤍😻、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。