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衆議(yì)(yi)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一(yi)項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊(he)地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持(chi)在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製(zhi)爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🤍🎒🍍💋，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍋🍏💔💋。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💌，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍊👅💓👅；二是🍈🍊🍉🥾，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💟🍒🍒，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍒，但也加大了终端的风险👗。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👛👞👞💌👜？笔者认为🥾👘，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🩰🥦👢，只是时间上的错配👡👅，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍋👞？高溢价源于关税的不确定性👠🎒👠，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩰，美232调查结果可能是重要的时间节点👝。三是😻，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍇💖🍋，面临再次补库🍎，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍄🤍？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍆💝💟👅，不接受高价位的表现。综合来看🥝，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍋👗🍍，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💞👿。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💝，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🩰👠🍓👝；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🧄，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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从去年三季度以来，无论是个股(gu)还是(shi)基金，赚钱效应(ying)在进一步强化，今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状(zhuang)态。也就(jiu)意味(wei)着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化(hua)，就有(you)可能(neng)会进入到牛(niu)市第(di)二阶段，引发增量(liang)资金的正反馈，从而使(shi)得指数进(jin)一步(bu)的(de)加速上涨。

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1、岳阳兴长(zhang)：公司及子公司新岭化工于(yu)近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠(hui)州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公(gong)司此前披露，根据上游装置(zhi)检修及公(gong)司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于(yu)2025年4月中旬陆续停工检修(xiu)。本(ben)次停工检修对(dui)设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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