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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🤬。中期来看👚，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍆🩰💘🩰。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👗。

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付倍佳：全(quan)年港股市场(chang)或震荡上(shang)行，流动(dong)性(xing)将先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步(bu)聚焦顺(shun)周期盈利(li)改善的机会(hui)。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资产可以(yi)保持乐观(guan)。

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6月偏(pian)股類(lèi)公募基金髮(fà)行(xing)槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份(fen)額(é)451億(yì)(yi)份，較(jiào)5月前值295億(yi)份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末(mo)減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份(fen)額減少(shao)265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)噹(dāng)月新成立(li)份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)203億元。

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从去年三季度以来🍑😻，无论是个股还是基金👚💘👜，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😠💗🩱🩳，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💗👿，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🥭🍅，引发增量资金的正反馈🍊👢，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱(jian)、煤炭等价格不断下行，带动(dong)玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多(duo)数不及原(yuan)片(pian)玻璃(li)成品(pin)价格降幅多(duo)。因此(ci)多数工艺已经持续数月亏(kui)损，仅煤制气(qi)工(gong)艺尚有些微盈利。下半(ban)年若无外界强制因素，成本和利润(run)或(huo)难以推动行业大规模产能(neng)清(qing)退。

2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨💋，较去年同期下降7.56%🍑🍈🍑。纯碱需求近三年来首次下降👝👗🧡，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🥭🥝👡。下半年光伏玻璃仍有减产计划🥒，浮法玻璃产能或低位徘徊🩰💘🥭，纯碱需求仍将受到压制。