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综合来看，短期新消(xiao)费与创新药交(jiao)易拥挤度仍在高位(wei)但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新(xin)消费与创(chuang)新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相(xiang)对较高。具(ju)体而言，

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展望7月🍇💕🥿🥭，市场可能会呈现指数突破上行🍊👡🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🥒👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠、消费🎒👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝👿💖🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓🩱，但是预计在积极财政政策的支持下👅👄🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🩰🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆👢👿🥿，资产荒趋势依然存在。上半年👡💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆🍍🥕🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢👅，类似现象在2020年也出现过🍈🎒，我们称之为牛市阶段II👜🤍🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓💕，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在中期策(ce)略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不(bu)同。对于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳(wen)定波(bo)动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提(ti)升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收(shou)敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛下行对(dui)应(ying)的就是估值(zhi)的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反(fan)馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可(ke)能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股(gu)方向

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最(zui)近一週中證1000指(zhi)數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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1、做过企业家的人本来可(ke)以有一个优势，那就是更容易看懂公(gong)司，更(geng)容易知道自己的能力圈在哪里。但我(wo)发现我认(ren)识的很多企业家对股市并没(mei)有任何认识，和普通人(ren)无异，同时大多数(shu)人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不(bu)懂不碰的就是(shi)好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

2、开源证券原计划通过IPO募集资金40亿元，用于优化升级传统经纪业务；全面提升投资银行业务实力🥬🧅🩱；加强对证券自营业务的支持；提升研究业务竞争实力👗；加大对资产管理业务的投入🍈🍍🍊；加大信息技术建设的投入，提升数字服务能力🥔👡🤬😈。