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日前，仕佳光子在互动平台透露👠，上半年公司聚焦光通信领域👢💓，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍉🥑💝👅，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🥑。同时👞👢🤬🍋，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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结合细分领域中观指标来看🥬😻，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👙，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥿，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👿🍒💝，DDR4价格季环比超150%👚，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍄🤬、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🤍💕，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💌🥬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👝💌，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧡🍄，叠加低基数效应🍉💛👛🍆，二季度盈利或超预期。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣(xuan)布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将(jiang)于(yu)6月16日以(yi)固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿(yi)元(yuan)，为自3月以来连续(xu)第(di)4个月超额(e)续作。央行继续通(tong)过逆(ni)回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性(xing)管理工具满足流动性需求(qiu)，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低(di)位波动，临近月(yue)末有所收敛。在当前经济数(shu)据边际(ji)放缓情形(xing)下(xia)，货币政(zheng)策(ce)宽松环境有(you)望(wang)继续维持，7月资(zi)金(jin)面有望继续维持宽松。

2、2025年5月汽车产(chan)量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大(da)，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅收窄。根据中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅扩大(da)至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和(he)10.9%。