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后(hou)续如何(he)演绎？市(shi)场若要延(yan)续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前(qian)，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观(guan)望(wang)、被(bei)动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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