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然(ran)而，我们也应清醒地认识到，要充分发挥资本市场对科技强国(guo)建设的助力作用，仍需(xu)不断努力。在高水平(ping)科(ke)技自立自强(qiang)的征程中(zhong)，资本(ben)市场既是“护航者”，更是“同路(lu)人”。未来(lai)，需持续完(wan)善资本市场基础制度体系，加强重点领域监管(guan)力度，优化市场环境。要持续提升资本市(shi)场对科技企业(ye)转(zhuan)型升级(ji)的支持精度，强化投资者保护，营造公平(ping)、公正、透明的市场环境，让资本市场这台引擎更加高效地(di)运转。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行👜。截至6月27日🥝🧄，我国天然气出厂价报4233.2元/吨👚，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆💓🍏，月环比下行11.06%。

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在牛市阶段I🥑🥑🍌🤬😠，政策逆转带来市场快速反弹🧡👘💯👚，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时💗👿，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态👛👜。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费(fei)设备制(zhi)造行业利润(run)同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造(zao)、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、展望7月🍊，市场可能会呈现指数突破上行🍋🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄🧅🥕🤬🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳😠👿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞👜💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌👡，我们称之为牛市阶段II🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍💯。