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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍑🥒，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%😈🍈🩰。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元😈👄💘🥥🥭。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次(ci)不(bu)同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的新(xin)时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而(er)2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的(de)大(da)背景(jing)下，无(wu)风险利(li)率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流(liu)和SIRR相对无风险(xian)利率(lv)利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资(zi)金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场(chang)风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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