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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👙，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🩳，北证50指数上涨6.84%。

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从(cong)需求(qiu)端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对(dui)其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👘🍄💋💘😈，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👚👝🍏👘💗，部分国家税率或升至25%👙👞🍈。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥿🥦🥾。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💋😠，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😈🍏。A股面临的外部环境扰动降低💟。

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平衡方面，回顾 2024 年，国(guo)内不锈钢产量维持高位，仅年(nian)中因(yin)常规检修减(jian)产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降(jiang)。内需疲弱(ruo)影(ying)响下，国内企业加大(da)出口(kou)力度，且为规避潜在关税政策存抢(qiang)出口行为(wei)，净出口量超预(yu)期回升，同比大幅(fu)增长。2025 年(nian)来看，不(bu)锈钢维持产能过剩格局(ju)，由于行业利润持续受(shou)到压制，远期投产(chan)面临(lin)一定不确定性，全(quan)年产(chan)量增速预计约为 5.1%。需求(qiu)端预计地产拖累(lei)放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动(dong)下转口贸(mao)易是否会受到较大冲击，预计(ji)需求增速为 5%，全(quan)年或依然呈过剩态势，但同比有所收(shou)窄(zhai)，绝对量约(yue) 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年(nian)，预计(ji)三季度(du)不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅(fu)扩大至 18.8 万吨(dun)，后续重点关(guan)注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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2、2025 年上半年💛👗，全球锡生产面临诸多扰动💯，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数💟👜🍍🍄👞。我们认为🩱，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移👿🥻🍋，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。