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1、供应:锂资源供应端来看,截止6月底,仍未有新增矿山减产/停产消息🍉🥝👅,尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效😈😠😈,但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限,可关注NAL和Wodgina项目情况🍎🍓;此外🥭🥻,今年供应上来说🍄👗😡🩲,尽管部分项目投产延期,但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🥥🥑🎒👚,如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右,主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产👅、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡💔👞👜、赣锋Goulamina爬坡🍄👚👘💋、盐湖股份4万吨试生产🍓😡,麻米错盐湖年底投产💝🥕💘、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🧡🤬👗、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产🧡、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看,上半年头部锂盐厂检修较多🍏🍈👿,但一方面,枧下窝复产且爬坡速度快🍑💞🍊、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂👡,另一方面,部分厂家通过套保锁定利润稳定生产💗,使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看,市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂,氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨,其中冶炼端同比增长1%至13万吨🍊,苛化端同比增长13%至1.38万吨👢🥦。
展望后(hou)市,上证在(zai)突破前期高(gao)点3439点以后,目标已(yi)经(jing)直指去年11月的高点3509点,且不排除会(hui)挑(tiao)战3509点上方,预计多(duo)头周期大概率会至少到7月(yue)中旬。需要(yao)指出的是,作为本轮(lun)行情的(de)“棋眼”,证券公司指数目(mu)前仅收复(fu)去年11月(yue)以来(lai)跌幅的近40%,后续仍有上攻(gong)空间;而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提(ti)高的情况下,军工、计算机(ji)、传(chuan)媒、电子、电新等科技成长板块都(dou)有望获得相应做多机会。配置方面,我们建议:不“恐高”,继续持有当前中线仓位,并在途中调整(zheng)中以日线模式适当增(zeng)配。
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