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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发(fa)生在一(yi)季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极(ji)布局；第二轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景(jing)下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而(er)迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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具体来看👠🍇🎒👢，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍓🎒，新能源车销量延续较高增长🥕🥿💝👿，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💕👡👜🍈，外需维持韧性增长👚🤬，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍋，销量边际改善🍄，中期业绩增速有望迎来拐点🥒👞。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💔💯，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩱，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💖🍇，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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許(xǔ)廷全：下(xia)半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上(shang)調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的(de)行業，包括科技領(lǐng)域的(de)半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)(hui)陞(shēng)等；二昰低利(li)率環(huán)境下，保險(xiǎn)(xian)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)(xu)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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2、值得一提的是，近段时间被Meta挖(wa)走的OpenAI部分员工，似乎不久前还(hai)是谷(gu)歌的研究人员。公开资(zi)料显(xian)示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾(ceng)经(jing)参与了谷歌的(de)DeepMind项目(mu)，Alexander Kolesnikov、任泓宇(yu)、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。