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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，使得即将到来的中报业绩期🥻🍏，在科技、消费🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🥦🥥🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕，目前利率仍处于较低水平👡💗，资产荒趋势依然存在🍆👙🩱👢。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🩰🎒🤬🥭，这为指数后续突破上行🩰🍊👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈👅👚。风格方面🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看👿，7月科技风格占优的可能性较大🍆。

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背后(hou)原(yuan)因(yin)来看，7月是中报业(ye)绩预告披露高(gao)峰(feng)期(qi)，市场对业绩关注度(du)短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业(ye)绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🤍，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作👄👿👛🩰。

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2、🏮行业配置层面🥿👞💋🤬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍓，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😈🍋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩱，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💟💯、风电💓🥭🍏、游戏已陆续兑现外👘🍏🍄🍓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💯🥥👛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩲💋👗，也需警惕银行板块的短期波动风险🩲💔👜。胜率方向，结合估值🩱、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈🩱，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💓👚👞，以及近期明显涨价的存储👿🍍、小金属。