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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🥬，规划扩建总产能为40万片/月🍋💯😠💘，其中首期建设产能为20万片/月🥕👗🩳🍍，首期投资预计不超过5亿元。

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去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具🤬💞😻，字画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声💖💔🍉👠🧡，称举报一年未公布核查结果🍏🥒。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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在滙(huì)率(lv)政筴(cè)錶(biǎo)述上(shang)，二季度例會(huì)不再強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)(jue)”，強調“增強外滙(hui)市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)(wen)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人(ren)民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定”。

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1、截至2025年6月26日🥿👛，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💖💌💔💘，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募(mu)新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板(ban)块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测(ce)，险资资(zi)金入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。