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配置层面，短(duan)期把握成长方(fang)向内(nei)部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成(cheng)长股(gu)将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点。此(ci)外，中期依然看好受(shou)益于低利率环境的创新药及优质新(xin)消费(fei)公司(si)。

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成份股方面，际华集团涨停，内(nei)蒙(meng)一机尾盘回封(feng)涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面(mian)，纳睿雷达(da)、中国海防跌逾2%居前。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演(yan)绎，主(zhu)因(yin)是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调(diao)这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为(wei)了决定大势的主(zhu)变(bian)量。结构(gou)上也同样沿(yan)着我们及近(jin)期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续(xu)性(xing)：短、中、长期维(wei)度下，均是(shi)乐观因素占优(you)。

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1、港府大力推动创科产业发展，但人才高度短缺👜、供不应求的情况加剧。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告👿🍒，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人🍄。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。

2、沪深300股票池中，本周表现(xian)较好的因(yin)子有单季度净(jing)利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有(you)大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。