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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥑💋💞🍒。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下😈，阶段性调整是合理的👄。预计四季度有估值切换的机会🥭🍊👜🥭，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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展望7月🤬💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠💞🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋、消费🍎😻🥻🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎💕🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆，但是预计在积极财政政策的支持下🍓💘🍍👗💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🍌💘😡🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘💗🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟🥿👙，这为指数后续突破上行🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过🍎💟🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国证监会主席吴清(qing)在2025陆家嘴论坛上表示，加力推(tui)出进一步深化改革(ge)的(de)“1+6”政策措施(shi)：“1”在科创(chuang)板设置科创成长层，并且重启未盈利(li)企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较(jiao)大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创(chuang)企业，在(zai)强化信息披露、加强投资(zi)者(zhe)适(shi)当(dang)性管理方面作(zuo)出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对(dui)于适用科创板(ban)第五套标准的(de)企(qi)业，试点引入(ru)资(zi)深专业机构投资者制度；面向(xiang)优质科技企业试点IPO预(yu)先审阅机制；扩大第(di)五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向(xiang)老(lao)股东开展增资扩股等(deng)活动等。

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我們(men)在剛(gāng)(gang)剛髮(fà)佈(bù)的中(zhong)期(qi)筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不(bu)等。每一輪(lún)上行週(zhou)期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下(xia)圖(tú)所示(shi)。

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1、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中🍎💓🍇🍏，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位💖。

2、中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高(gao)筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註(zhu)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，中國(guo)稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公(gong)司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。