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过去(qu)今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现(xian)产生(sheng)至关(guan)重要的影响，目前的经济数(shu)据(ju)尚可，但是下半年的(de)预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议(yi)能否进一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关(guan)注。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需(xu)求(qiu)增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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