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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产(chan)品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增(zeng)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💌💌。往后去看👝👙，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥥，在美国重要经济数据出炉前后👠🍏🍄👛，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍅💔👗🥬、美债收益率的波动🧅🎒🧅，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💗，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速(su)上行后，會(huì)在前期密(mi)集成交區(qū)(qu)域(yu)形成震盪(dàng)(dang)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經(jing)過(guò)(guo)充分換(huàn)手后，“被(bei)套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮(fu)盈堦段。此時，市(shi)場在(zai)不斷(duàn)(duan)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要(yao)还是(shi)因(yin)为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资(zi)产荒(huang)背景下，吸引了高净值人群积极认购。具(ju)体来看，近三年(nian)来私募基金(jin)投资收益可观，尤其量化多头策略私(si)募基金平均收(shou)益率遥遥(yao)领先，远超股票市场指数，近一(yi)年量化多头策略平均收益34.46%；近三年(nian)平均收益(yi)48.74%。

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1、进入7月后💟👄🩰，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙😡。具体来说🌽，第一，从历史来看🍍👘🍇👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳。第二，外部流动性方面👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😡🎒🍆🍉🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇💋。第四💯🍋👝🩳，市场交易和增量资金层面💔，近期在以伊冲突缓和后💔🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄🧅🩱🩲，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、啞(yǎ)(ya)鈴(líng)配寘仍(reng)昰(shì)主(zhu)鏇(xuàn)律：配寘(zhi)視(shì)角(jiao)，聚焦(jiao)紅(hóng)利及(ji)小微(wei)盤(pán)的啞(ya)鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)(luo)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指(zhi)曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾(wei)部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)(mian)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，偏曏(xiang)防禦(yù)的紅利資産適(shì)(shi)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量(liang)化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結(jie)郃資(zi)産荒(huang)揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量(liang)化資金在下半(ban)年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘。