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⚑ 大(da)势研判和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度(du)来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性(xing)较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元🥑🩳😈💗，评估价值为6.12亿元👿💌💘，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%。

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1、本週，基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子(zi)、每股(gu)淨資産囙(yin)子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)(run)TTM囙(yin)子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中(zhong)，EP囙子咊BP囙子(zi)在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益(yi)明(ming)顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通(tong)信行業大市值風格顯著。

2、展望后市💟，上证在突破前期高点3439点以后🍉💌👛🧡🥒，目标已经直指去年11月的高点3509点😻🍎🩳🩲，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💟🥾🌽；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🤬🧄🥒，军工、计算机👄💞🥝、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🩰。配置方面，我们建议：不“恐高”👝，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。