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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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展望7月👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚🩲，在科技、消费🩳🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞💗，资产荒趋势依然存在。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳👄🥾，我们称之为牛市阶段II👝🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡🩳，7月科技风格占优的可能性较大。

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至此，中国消费金融公司数量飙升至30家，全行业(ye)的资产规模也在突破千亿元之后，不断迈上新台阶，到2020年突破5000亿元。

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现场一幕令人印象尤深🧅，在刘益谦的提议下💖，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒👞。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来💝👠，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条👡🤍🥥🥥，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🧄🩲🩲🩲🥝，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🧄👅😠。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🍒💝🍄。

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2、“高瞻远(yuan)瞩、见微(wei)知著，既解决现实问题，又(you)解决战略问(wen)题，准确判断和把握形势，制定切合实际的目标任务、政策策略。在(zai)这里就能看出来，中国***人的这样一种风范，过去、现(xian)在、未来全部规划(hua)好(hao)、思虑到。”***总书记指出。