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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金多次成(cheng)爲(wèi)公募分紅(hóng)(hong)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型(xing)基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億(yi)元、1805.45億元，在噹(dāng)年公(gong)募分紅總額(e)中的佔(zhàn)比分(fen)彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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操(cao)作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估(gu)值(zhi)合理、业绩预期良好两个先决条件，基于(yu)此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定(ding)性相对(dui)较(jiao)高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之(zhi)下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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2、华(hua)泰柏瑞基金表示，中期来(lai)看，地缘局势变化可能产生(sheng)新影响，体(ti)现在原油、黄(huang)金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下，上市(shi)公司盈利仍有回升潜(qian)力，市场有望重新(xin)回到(dao)盈利驱动(dong)轨道，消(xiao)费、顺周期及自主可控方向的(de)市场关注度有望(wang)提升。