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⚑ 大(da)势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的(de)角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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2、房地产投资跌(die)幅继续扩大。需求端政策不断(duan)放松，但消费者选择“现房销(xiao)售模式”，“现房销售模式(shi)”意味着(zhe)房企高周(zhou)转模式的终结，房企资金回笼滞后，且(qie)与之相(xiang)配套的各类政策尤其融资政策尚(shang)未明晰，对房(fang)企资金有明显(xian)影响。此外，从产业(ye)链(lian)来看，现房销售使得房企(qi)拿(na)地开发更加谨(jin)慎，加大土地出让难度，土(tu)地成交量(liang)价将会(hui)承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加(jia)力实施城市(shi)更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增(zeng)量支持(chi)，以及(ji)关注与房地产发(fa)展新模式相适配(pei)的融资制度的出台。