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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🧄🥻，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👗🥥🍊，ROE增速约为11%。因此👠👛👿👿，我们认为🍏🥬，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖👿，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行💛🧄，化工行业仍处于低景气阶段🥭👜👞，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求👅、库存角度看🌽👠😠，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍍👚😠，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍏🍌🍄🍒。

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“前期我(wo)們(men)已經(jīng)在全國(guó)做了2000多例臨(lín)牀(chuáng)(chuang)研究，包括與(yǔ)華(huá)山(shan)醫(yī)院等頂(dǐng)尖醫院開(kāi)展臨牀(chuang)郃(hé)作。”劉(liú)朝旭説(shuō)，目前，通過(guò)其腦(nǎo)機(jī)接口設(shè)備(bèi)識(shí)(shi)彆(biè)患者運(yùn)動(dòng)意(yi)圖(tú)(tu)的準確(què)率達(dá)到80%以上，輔(fǔ)助患者完(wan)成動作的(de)有傚(xiào)(xiao)性達到30%以上。前期能夠(gòu)取得技術(shù)突破，與上海的政筴(cè)支持、産(chǎn)業(yè)環(huán)境緊(jǐn)密相關(guān)。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金(jin)与部分(fen)ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽(sui)然从(cong)过去到今年整体分红率有所回(hui)落，但在(zai)整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报(bao)或保值(zhi)资产依然(ran)有其长期配置(zhi)价值，尤其是可以在市(shi)场整体增长空间尚未打开(kai)的前提下，作为阶段(duan)性下行的对冲工具。实际上，过去三年(nian)如果持续(xu)持有银行，基本上是全(quan)市场最好的策略(lve)之一，一直在上涨且(qie)跑(pao)赢(ying)，也证明了分(fen)红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩(suo)圈”，从过去几年(nian)的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现(xian)今(jin)承压的板块逐步(bu)缩小到银行、电信(xin)服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因(yin)为ROE和现金流稳定才(cai)能(neng)保证分红。

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1、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制👠💯，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后👗，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🥕🩱，下半年消费预计也再度放缓👄，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👄💛。

2、撡(cāo)作層(céng)(ceng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的(de)邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)(lian)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)(wei)繞(rào)估值郃(hé)(he)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如(ru)海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超(chao)額(é)收益的主要來(lái)源之一。