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周五，美国(guo)财政部长贝森(sen)特表示： “有国家向我(wo)们提出(chu)了(le)非常不错(cuo)的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成(cheng)所(suo)有谈判(pan)。如果我们能(neng)与18个(ge)重要贸易伙伴中(zhong)的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以(yi)在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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5、国际(ji)市(shi)场方面：经济增速预期下调，“对等关(guan)税”影响(xiang)下，棉(mian)花出口受到影响，叠(die)加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价(jia)上行难度(du)较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比(bi)增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预(yu)计2025/26年度全球棉花产(chan)量(liang)或同比基本持平。需求端，在地缘(yuan)冲突不断、经济增速预期下调(diao)、“对等关税”仍(reng)然存在等(deng)影响下，全球棉花(hua)需(xu)求量预计将环比下(xia)调。全(quan)球棉花供需层面(mian)并不足以支撑棉价上(shang)行。美国方面(mian)，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉(mian)面积(ji)占比较低(di)，美棉优良率高于去年(nian)收(shou)割时(shi)期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平(ping)。美棉(mian)出口方面，预计(ji)2025/26年(nian)度美棉出口较去年低基数有一定(ding)上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需(xu)格(ge)局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角(jiao)度看，本(ben)年度供需格局略好于上一年度，但好(hao)转幅度有限。展望未来(lai)，除(chu)供需层面外，宏观层面也有(you)一定扰动(dong)，美联储年(nian)内降息次数是否如预期般为(wei)两(liang)次、美(mei)国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突(tu)未来将如何演绎(yi)等均是潜在(zai)影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间(jian)运行来看，关注宏观及天气扰动。

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中国证(zheng)监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一(yi)步(bu)强化对财(cai)务造假责任人及配合造假方的(de)追责(ze)，通过(guo)强化行政、民事、刑事立体化追责体系(xi)，全面惩处财务造假的策划者、组织者(zhe)、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对(dui)于主动整改、积极配合调查有立(li)功表现(xian)的相关(guan)配合造(zao)假主体等(deng)，将通过依法从轻、减轻或(huo)不予处(chu)罚(fa)等方式，予以从(cong)宽处(chu)理。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元🥦，同比下降41.94%🍓🍉🍈🍒；每股收益0.4元🥾🍏🧡，同比下降42.03%。(朱帆)