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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍉👙🧄，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💛💯🥕🥿、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💘🥦、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🩲👞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍎🥿、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥕、风电👗🍈👜、储能😈、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍉🍆💓💟🌽。

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报告称(cheng)，锂价在(zai)近期下跌后预计将缓慢回升，收(shou)入预计从今(jin)年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿(yi)澳元(yuan)。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期(qi)落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、部分理财公司基于提升客户持有体验👞、丰富产品体系🍉🤍、满足客户多元化需求等考虑，加大了低波理财产品布局力度🥑🥾💖，形成了与公募基金差异化的产品体系🩲🥿。

2、迴(huí)(hui)顧(gù)(gu)近五年，債(zhài)券型(xing)基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2020—2024年(nian)，債券型基金(jin)的分紅總額(é)依(yi)次(ci)爲1073.28億(yì)(yi)元、1579.33億元、1749.63億(yi)元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年(nian)公募分紅(hong)總(zong)額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。