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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👿，北证50周度上涨6.84%🧡、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍊。股指期货基差方面👙，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄😡🍄🩱，对冲成本（年化）均有减小👢。资金面方面👙🌽🍓，ETF资金出现止盈🥥💛，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👗💋、中小盘为ETF净流出主要方向💞🧅。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註(zhu)意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以(yi)巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降(jiang)至 6 月初(chu)的(de)水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有(you)看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不(bu)過(guò)，在(zai)標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)漲至(zhi)峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之(zhi)后，押註原油(you)波動的(de)溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更(geng)高水平。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍊🧅🥭🍊，融资资金🩳、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧄🧄🎒。资金供给端👿🍊🥭，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😈👞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥭💞。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩱👄💟🌽。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👝🍍👜。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👚💝🍄、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍄👞。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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