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“6月脉冲”在本周集中演绎🍅💯👗，主因是人民币的不断升值🥿💗🥕。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍅🍍😻。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💔🥦🩲🍊、电新等表现亮眼🤬💛。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🩰😡🥑。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指(zhi)數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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王泊透露👗，接下来🩳🍈🍅👿👚，上交所将在证监会领导下🍏😈，扎实推进“1+6”改革举措和示范案例落实落地，加强宣传引导和政策解读，不断增强制度吸引力、竞争力，持续提升市场获得感🎒🩲👜，促进科技创新和产业创新深度融合发展💛🍄👞。

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上周早(zao)些时候有报道称，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人(ren)员卢卡斯·拜(bai)尔、亚(ya)历山大·科列斯(si)尼科夫和(he)翟晓华(hua)（音译），他们都在(zai)OpenAI的苏黎世办公室工作。

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1、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大(da)，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接(jie)出口份(fen)额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度(du)太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率(lv)先(xian)受益，自动(dong)化设备(bei)板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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