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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥝🧅💌🥻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👘💛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍓👿💘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍋🩲👚🥻。此外👙🍒🍌👚，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用🤍🎒🥑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👚，是重要的选股方向

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与此同时，2024年，泸州银行发行(xing)6亿元规模无固定期(qi)限资本债券（永续债）。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下，截至2024年末，该行资本充足率13.12%、一级资本充(chong)足(zu)率10.15%、核心一级资本充足率8.27%，较上年末提(ti)升(sheng)0.38、0.54、0.15个百分点。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”👠👚，300950）发布公告💋，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🩲。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案😡🥝🩱。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公(gong)司(si)广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年(nian)报审计服(fu)务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英(ying)为(wei)直接(jie)负责的主管人员。

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1、据行政处罚决定书披露🍋，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查👿💛。经查明🩲💟🥕，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度🥕💗、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

2、从(cong)当(dang)前市场空间的角度来看，满足市场空(kong)间大(da)、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬(ying)件及应用，人形机器人，固态(tai)电池，信创半导体(ti)国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。