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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗💛👡🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🍑🥥👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II🍉💗🥬。风格方面🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤🍎、导致手部无法抓握🍎🥑、无法站立的38岁患者🍍🎒🥒，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水💖🥬，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例💋💕🍋💞、全国第三例脑机接口临床试验💘。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🎒👗，赚钱效应在进一步强化，今年以来🍓🧡，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💖💓🥬🩲💓，今年进一步攀升至5%🍈🧅。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩰🍈👜🎒🍓、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着👡，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🩱😻。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥝，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👄💘，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👛🍎💞🩱🥬。

2、6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展(zhan)廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)(long)美術(shù)館(guǎn)（西岸館(guan)）“天地大觀(guān)：跨越(yue)時(shí)(shi)光(guang)的文明印記(jì)(ji)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)(wei)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)(yi)術大展之一，“天地(di)大觀”自3月開(kāi)(kai)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點(dian)，每逢免費(fèi)(fei)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍(wu)。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人(ren)、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在(zai)這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳(ting)爲觀衆講(jiǎng)解文(wen)物知識(shí)。