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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🧄🧡👿。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平💞🧄👿🤍，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🥻，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态(tai)理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大(da)会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原(yuan)生全(quan)栈服务在基础设(she)施、数据(ju)处(chu)理、安全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代(dai)更新。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度(du)较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)维持较高景气或有(you)边(bian)际回(hui)暖，业绩有望改(gai)善。

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燃气主要受益于国际(ji)气(qi)价中枢回落，城燃企业成本(ben)下行，同时顺(shun)价机制落地，购(gou)销价(jia)差回归正常区间，推动企业毛差(cha)修复，二季度盈利有望改善。电力方面(mian)，容量电价补偿机制落地，相关收入(ru)或有提升，同时用电需求稳健增(zeng)长，全国重点电厂日均发电量(liang)同比降(jiang)幅收窄(zhai)，供给端受益于煤价下(xia)行(xing)，成本下降驱动(dong)盈利改善。

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1、上周（6月23日(ri)至(zhi)6月27日），多家券(quan)商在(zai)香港获批虚拟资产交易(yi)业务，香(xiang)港证券ETF（513090）一周涨超(chao)14%，周中连续三个交易日(ri)成交额突破200亿元(yuan)，周换手率超900%。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🥔👝🥝🍇，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🧅；NB LCD 出货量为36.50百万个🍓🍑，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👗👄，月环比上行 9.16%😻👢🍎🍌，同比由正转负至 -2.72%😠，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。