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在关税的不确定影响下👗🍅👠，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👝🍒🍄。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👙👝🥔。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🧄，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍇。

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4月3日，股东深圳钧天出具的告知函，深圳钧天在3月6日至4月3日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份217.54万股🍓👛，占公司总股本比例为0.54%，减持价格区间为16元/股至17.60元/股。本次权益变动后💞👡，其持有公司股份比例下降至2.98%👛👠。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥝，大模型与AI Agent加速升级🍒👗。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💘💞😡。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍑💝、多模态理解等前沿领域🍎🍇，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👞🩲💛🍒，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🧄，同时显著降低成本🩲💛🥦🥑；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💋🍏，且具备突出的价格优势👡💞🍋👠。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👜👛🥭，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👝、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒🧄👢👝，市场可能会呈现指数突破上行👅🍑🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱🧡👘🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖🍑，在科技🥔、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥝👡🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛💔😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🥒🍇💟，7月科技风格占优的可能性较大。