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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥭，建议关注AI推理算力👞、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工😠🥝、商业航天💞🥥、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💛🥾🥕，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💯💕。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面(mian)的(de)角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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