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中鑛(kuàng)資源：公司下屬全資公司中鑛(kuang)鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)(chan)2.5萬(wàn)噸(dūn)(dun)鋰鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)級(jí)改造，投資建(jian)設(shè)年産3萬噸高純(chún)鋰(li)鹽技改(gai)項(xiàng)目。該(gāi)項目總(zong)投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元，資金來(lái)(lai)源爲中鑛鋰業自有資金或自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)及技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

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行业表现方面，我(wo)们在6月月(yue)报的(de)推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气(qi)度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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6月27日晚😡，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👢👘👘，同时拟募集配套资金🥾🧡👿🍎。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥭💓，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🩳，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍇👛🥭，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏(xi)。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股(gu)息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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1、往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影(ying)响(xiang)市场(chang)对美(mei)联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关(guan)税政策的影(ying)响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以(yi)可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上(shang)行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期(qi)进一步(bu)提升，从而引(yin)致美债(zhai)收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、近日，***总书记对“十五五(wu)”规划编制工(gong)作作出(chu)重要指示，要求(qiu)“把顶层设计和(he)问计于(yu)民统(tong)一起来，加强(qiang)调研论证，广泛凝聚共识”。