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本次艦(jiàn)艇開(kāi)(kai)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)(xian)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山(shan)東(dōng)艦2000張，湛江(jiang)艦(jian)、運(yùn)城艦(jian)8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時(shi)開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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赵宪成(cheng)：我们关注三大(da)板块(kuai)：一是(shi)消费(fei)领域(yu)，宠物、医美、免税等新消(xiao)费细分行业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内消费(fei)持续(xu)复(fu)苏；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥有许(xu)多成熟、稳定且盈利能力强的互(hu)联网巨头企业(ye)，它们在(zai)行(xing)业轮(lun)动中具有优(you)秀的基本面表(biao)现及更高的估值性价(jia)比；三是红利板(ban)块，包括银行、能源、公用(yong)事业、电信运营商等。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍉🍇😻🩰👿，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍄，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为💗，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🎒🥔💔🥕，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚(ju)變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池(chi)及深(shen)海科技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受(shou)益于(yu)低利(li)率環(huán)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新消費公司(si)。

2、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板(ban)后再涨7.58%。下跌方面(mian)，纳睿雷达、中(zhong)国海防跌逾2%居前。