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行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以(yi)來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低(di)位(wei)，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支(zhi)撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)(sheng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)(yun)用(yong)交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等(deng)零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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