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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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2、目前来看👚👙，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩰🍌，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍊🍊💖，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💖🩲。A股面临的外部环境扰动降低🩲👝🥻。